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连接人,信息和资产
周末开了政治局会议，还是能透漏出一些比较不错的信号。
作者：落英
来源：落英财局（ID:lycaiju)
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今天开了一下午会，特别困特别累，特别想早点睡，文章我就不润色直接说了。
尤其是宝宝们比较关心的股债方面的，简单和宝宝们唠两句。
就像这一年多的时间，从复苏转到衰退了，简直是美林电风扇。
而4月提出的货币政策“转弯”，这一次没说。
也就是说，之后要根据中国自己的经济情况去调节，货币政策要“以我为主”。
我们先复苏自然也就先“衰落”，为啥要跟着他们的经济周期进行调节呢？
另外还有一点，进一步验证了我的布局。
这对未来是有影响的，大概会2-4个季度会发力，文章后面会说下我的想法。
从侧面也说明了经济见顶回落，未来会用政策来平抑经济波动。
最明显的，今年初社区团购买菜就是个例子。
简单来说，整个政策开始转向到底层老百姓上面，教育“双减”也是一样。
我经常逛B站，发现民工兄弟或者做体力工作的，有钱了会往家里装各种电器提高幸福感。
那么想想，他们今后收入提高了，会利好哪个板块呢？
02
别看现在机构天天喊新能源、光伏、芯片这些科技股。
比如茅台前十大股东里的坤坤已经退出，可想而知砸的有多狠。
我瞅了一眼数据，从6月1日到今天为止，北上资金卖出最多的就是茅台。
去年爱的时候有多爱，今年不爱的时候就有多决绝。
这说明了这两大资金在下半年都不看好这一板块，至少是在三季度不看好。
整个白酒的业绩，只要茅台还勉强算是在预期之内。
比如某老窖高频数据上面，就硬了俩月，后面就不行了，股价反映的也很现实。
景气度是可以外溢的，从大哥茅台溢处去往次高端，次次高端往下流。
就像分层的喷泉那样，一层层流下去。
可能只能弄两瓶，但是两瓶不够喝啊，那么就得配点仅次于飞天的次高端白酒。
懂得人都知道，1949年首届政协开闭幕日和开国大典之日，举行了三次国宴，这三次国宴是国家最早的国宴，喝的就是汾酒。
高端的场合一般都会配上飞天、五粮液/国窖1573、汾酒，然后喝酒办事。
经销商看到这种局面开心啊，就会多囤货，毕竟囤的多未来赚的也多。
可是囤的这么总得消化吧，加上夏天也不是白酒消费的旺季。
从次高端还有次次高端反映的数据来看，增速是不行的。
所以我不建议现在随便冲进去抄底，很有可能是半山腰，浪费接下来的心情。
03
现在茅台做的事儿，对整个行业是很正确的事儿，帮白酒的景气度延伸。
之前整个行业景气度牛是占了飞天大哥的光，实际到手3000左右，还得找关系，一部分的需求就会转移到后面的白酒。
飞天是白酒的天花板，它都声明不要再涨价了，其他厂商自然就涨不下去了。
另外，加大直销力度是用量来控制。
茅台通过这种方式，打击次高端和次次高端和后排的白酒上产能。
但是如果不加大生产，让市场一直是供不应求的局面，是不是这样的局面就能多持续几年呢？
茅台就是在做这个事情。
但是从第二层思维来考虑，这也说明白酒行业出现了一些问题，不然茅台不会做这些事。
至于这些事会不会起到效果，起到什么样的效果，还要进一步的观察。
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