分能级来看，一线城市供应因上月阶段性放量，本月迎来回落：4个一线城市10月供应面积为244万平方米，环比下降54%，同比下降4%。广、深皆大幅回调，环比降幅皆超60%，北京如是，环比“腰斩”，不过同比大增85%，值得关注的当属上海，共30个项目集中入市，主要集中在浦东、奉贤、宝山，因而供应规模环比大增354%，同比略低于去年同期。

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新房成交同

环比齐跌，降幅收窄，一线“反弹”，二三线微跌

10月，典型城市商品住宅成交热度延续低位波动，基本“见底”，29个监测城市预计成交规模达1946万平方米，环比微降3%，同比降幅有收窄趋势，下降22%，较2019年同期降幅为12%。

分能级来看，一线城市楼市小幅回升，10月预计整体成交新房283万平方米，环比上升4%，同比下降18%，较2019年同期增长24%。上海、深圳热度延续，环比上行，较2019年同期增长均在四成以上，整体市场在“从严”的政策调控下找到了新的平衡，购房需求平稳释放。北京环比微跌2%，同比上涨16%，整体市场，成交量延续高位波动；仅广州一城伴随供应缩量，成交回调，同环比齐跌，降幅分别达到了40%和7%，较2019年同期微降1%，成交增长动能略有不足。

 “金九”销售节点过后，三四线城市新盘推货量下滑下，10月热点城市供应环比下滑较成交更为显著，故短期呈现供不应求。29个重点城市整体供求比略低于0.8。

一线城市中北京、广州、深圳供求比下降明显，其中北京和深圳供不应求。二三线城市中合肥、长春、昆明、佛山等因供应骤降供求比低至0.5以下，仅青岛、成都和东莞继续保持供过于求的状态。

从价格段分布来看，低档产品占比上海、北京和深圳分别上升7、11和3个百分点；中低档产品占比上海和深圳分别上升9和2个百分点，北京下降16个百分点；中档产品占比北京和深圳分别上升2和14个百分点，上海下降13个百分点；中高档产品和高档产品上海和深圳下降3和19个百分点，北京上升3个百分点。

2021年10月，二手房市场整体延续下行走势，规模上环比再降30%，10个重点城市共计成交257万平方米。较去年同期相比规模收窄48%，同比2019年跌幅也高达40%，受困于全国楼市政策“严苛”，热点城市调控力度有增无减，整体市场热度降温显著。

具体到城市来看，10城环比表现普遍回落，仅厦门同比增长45%表现亮眼，北京、深圳、南昌、南京、青岛均环比回落30%以上，其余城市也有不同程度下跌。同比来看，10城整体表现不及往年，超半数热点城市成交规模同比下降4成以上，深圳自年初已进入调控寒冬，同比回落73%，三季度以来杭州、青岛市场规模显著降级，同比跌幅扩大至7成以上，较之2019年同期仍有5成以上回落，其余城市均有不同程度回落。

基于近期各热点城市纷纷传出银行或将放开贷款，叠加“二手房指导价”入市以来市场已得到良性抑制，调控“松绑”后未来短期内市场或将迎来企稳回升。

截至10月27日，全国300城经营性土地总成交建筑面积达10533万平方米，环比9月全月下降17%，同比降幅更是高达58%；成交幅数共计1878幅，环同比分别下降了11%和56%；成交总价方面，本月土地成交总金额降至3625亿元，环比上月大降36%，同比也下降了39%。成交单价方面，虽然本月有京、沪、杭、汉、长等5个重点城市集中拍地，较上月明显较少，使得一二线城市成交占比明显下滑，因此平均地价降至3442元/平方米，环比下降了23%，但同比涨幅高达46%。

市场热度方面。房企“躺平”依然延续，溢价率延续上月的下滑趋势，环比减少1个百分点，降至3.2%，再度创下历史新低。各能级城市表现一致，溢价率环比均呈下降趋势，并且各能级城市溢价率均降至5%以下，尤其是二线城市，溢价率创下历史新低，仅有1.7%，热度在三个能级城市中也处于最低位。

据CRIC监测数据显示，截止10月27日，一线城市成交总量达628万平方米，环比下降7%；由于本月成交主力为京沪，地价相对上月成交主力广州较高，因此成交金额较上月上涨10%至1171亿元；平均地价也在上月上涨的基础上再度上涨19%至18649元/平方米。

聚焦到城市来看，北京和上海均于本月开启了二轮集中土拍，但热度均较首轮出现明显降温。其中北京计划出让43宗地，最终仅成交17宗，其余地块均延期至下一轮集中出让，共收金513亿元；上海二轮集中土拍计划出让27宗商品宅地，但也有7宗地紧急撤牌，余下20宗也多以底价成交为主，土拍热度较首轮有所降温；广、深在本月无土地出让。

截至10月27日，二线城市成交量仅为2126万平方米，较上月腰斩，同比亦有超六成的降幅；成交金额也随之降至1118亿元，同环比降幅均在四成以上；由于成交主力为武汉、长沙和西安等地价水平相对低的城市，平均价格也因此降至5257元/平方米，环比下降15%。

具体到城市来看，本月共有3个重点二线城市进行了集中土拍，分别是杭州、武汉和长沙；从土拍热度来看，这些城市的第二轮集中土拍热度均遭遇了滑铁卢，撤牌与底价成交成为主流，尤其是长沙，原计划出让的29宗地中仅有10宗顺利成交，且均为底价出让，溢价率直接降至冰点。

在重点一二线城市二轮集中土拍高峰期过后，三四线城市的土地供应有所提升，本月成交体量也较上月环比上涨，但同比去年来看仍有较大的降幅；价格方面，由于成交主力为盐城、泰州、柳州等地价较低的城市，本月三四线城市平均地价较上月下降了26%，降至1718元/平方米。在CRIC重点监测的三四线城市中，盐城的成交量最大，总成交量达148万平方米。

值得关注的是，重点三四线城市的流拍现象也较此前有所加剧，东莞、温州、台州、义乌等热点城市也均出现了无人竞拍而流拍的地块，而在此之前，这些城市的地块多以最高限价成交，土拍热度降温十分明显。从供应来看，无锡、常州、南通、徐州、扬州等城市也将在下月开展新一轮集中拍地，预计三四线城市的成交量在下月将会继续回升。