作者：投拓江湖

来源：投拓江湖（ID：TT707276146）

又是一年年底了，各家地产公司都在一门心思做总结，盘点各项工作成败。投资岗也不例外，很多公司的投资部也开始了年终总结，以及岗位述职，是时候来一波投资岗自己的年终总结了。

正所谓穷投资生存，富投资生活，公司有钱又能多多地的投资人，开始盘算着年底能分多少拿地奖，什么时间能兑现。而没钱又几乎拿不到地的投资人，只能是默默关注自己的年终述职报告，能再加点什么内容，再美化一下格式，强调自己“没有功劳也有苦劳”，极力证明自己的价值。比如下面这个年终总结：

PART1

核心指标完成情况

在集团投资中心领导和区域总的领导下，以及公司“冲刺****亿战略目标”的指导下，今年“基本上”完成了公司的拿地任务。具体成绩如下：

1、累计接触土地信息380宗，其中收并购土地信息210宗，招拍挂土地信息170宗；

2、完成深入研判项目共96宗，平均每个月8宗，每周2宗；

3、完成项目初判报告和初判测算96个，共计3560页报告，平均每天（含周末）完成10页报告；

4、完成项目上评审会50个，上投资决策会10个，平均每个月上4个评审会，1个投资决策会；

5、共参拍项目4个，其中一宗土地竞拍成功并签约，另外一宗土地达到最高竞价前三强，因为平台公司搅局未能拿到。

6、收并购项目进入深入谈判环节的共3宗，其中一宗已说服土地方签字，因为公司决策的延误，被其他抢先公司签约。

不足之处和改进点：从研判项目数量和落地数量的比例来看，项目的成功落地率低于0.3%，项目的整体转化率不高，工作效率极低。新的一年将加大项目的精准研判，加大初筛的淘汰力度，在满足集团上会指标的强行考核要求的情况下，提高项目的成功率。

另外，集团的资金长期紧张，对本区域的拿地资金支持力度不够大，导致错过了一些拿地机会。相比之下，其他区域的资金就很充裕，有几个区域公司投资部还拿了五块地的。

PART2

融资业务

在集团全民找钱，投融资一体化的倡议下，在保证完成投资工作的情况下，充分利用自己的资源关系，为公司寻找资金。

2020年，全年累计为公司介绍融资机构共计16家，其中基金类资金方5家，银行类资金方4家，险资类资金方7家，其他民间资金方11家。

其中三家与公司进行了深入谈判，并达成了初步的合作意向，其他几家因为融资成本太高，合作门槛要求过高，未能与公司达成合作意向。

三道红线政策以后，公司加大了融资的力度，鼓励员工为公司寻找优质资金方。新的一年，将继续为公司寻找更多的金融资源，为公司开拓更多的融资渠道，找地的同时兼顾找钱。

PART3

收入及奖金

今年共落地项目一宗，按照公司的制度规定，项目签约即可获得40%的拿地奖，开盘即可获得30%的拿地奖，现金流回正即可拿到剩下的30%的拿地奖。项目目前已落地5个月，四个月前已向公司申请拿地奖，但是目前第一笔拿地奖尚未审批完成。集团的反馈是，最近资金支付较为紧张，尽量争取春节前能发放。

落地的一宗项目，按照公司的要求，根据项目的资金峰值强制跟投，共跟投资金30万。公司的跟投安排是现金流回正返还本金，销售去化50%派发40%的收益，项目模拟清算时派发剩下的60%的跟投收益。

因为项目拿地的溢价率较高（区域第二高价地王），土地需要3个月支付完土地款，公司在支付土地款方面有所滞后。再加上当地环保政策严格，项目的施工进度未能满足上会的设定要求，项目当前已严重滞后于运营时间节点要求。目前来讲，跟投的收益基本上是无法实现了，只希望本金能尽快下发。

全年工资，除去差旅费未报账的，以及平时剁手待还的花呗的，已经剩下的不多。本来谋划年底前公司能够下发拿地奖的，现在看来应该无法实现了。希望年终奖能多发一点吧，这样还能有个好心情，好好过年。

PART4

出差及报账情况

全年共出差50次，其中高铁外出40次，乘机外出10次，最长的一次出差6天。出差的足迹多达15个城市，五个省份，全年行驶的里程多达16万公里。全年共花费差旅费3.2万元，包含垫付的机票费，高铁费，住宿费，其中机票费用占了接近一半。

截止目前为止，全部差旅费已经提交了报销流程，已完成报销金额1.3万元，已完成审批未打款的报销款1万元，已提交未审批的报销款0.7万元。

在同行内听说XX公司的投资部，都是公司直接订机票，非常方便。因为机票费用垫钱严重，建议公司采用上线网上机票预定系统，由公司代为订购机票，减少大金额垫付机票的情况。

PART5

学习及培训

2019年参加分公司现场培训以及集团的视频培训共24场，大约每两周一场。其中成本类3场，设计研发类2场，运营类3场，收并购专业类3场，测算类2场，财税类2场，宏观政策类1场，公司投资制度宣贯3场。

大部分培训对于个人的专业能力培养还是比较有效，通过培训学到了公司的制度，以及研发和财税类的专业知识，对于平时的投资拿地工作较为有用。但是讲的内容还是不够深入，关键实操环节不够具体和接地气，在体系化方面还比较欠缺。但是公司培训都是内部自己讲，特别是专业培训方面，公司可以多请一些行业内的专家，给大家加深一下业务知识。

培训的时间大多都是选在下午下班后，因为外出办事无法赶回，很多场都没能完整参加全过程，建议新的一年公司能够将培训时间灵活化。

PART6

健康情况

2020年在工作岗位上还算尽职尽责，全年365天中，是整个部门最后一个离开公司的天数为113天，是整个公司最晚离开地天数为86天。全年累计工作270天，其中一半的周末单休，百分之十的周末无休，工作日平均每天工作13个小时。

这一年眼睛的近视度数增加了100度，不得已又换了一副眼镜。年中公司员工体检时，体重增加了10斤，胆固醇严重偏高，脂肪肝又加重了，医生严重警告我少喝酒，少加班。

看来身体健康已经到了必须重视的程度了，是时候把健身卡重新用起来了，挤一挤时间应该还是能有的，晚上下班可以骑车回家，就当锻炼了。

新年愿景

新的一年能够提高工作的精准度，少加班，提高拿地的精准度（少搞无用功和表面文章）。少垫一点钱，垫的钱能够尽快报账，跟投的钱能够尽快返还本金。

如果可以，希望来年公司资金够用，让我们拿地不差钱，差钱也有地，过一把富投资的感觉。

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原标题：穷投资生存，富投资生活

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