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金科服务抄底收购佳源服务 “风尖上的房企”相互释压

金科服务物业管理能够做大,而佳源服务的折现则在一定程度上缓解了佳源国际的资金紧张。

作者:陈文莉

5月23日,金科服务(09666.HK)早间公告停牌,以待刊发内幕消息。

风财讯获悉,金科服务将收购佳源服务(01153.HK)。据悉,双方已在近期签署了一份收购的框架协议。

金科方面向风财讯证实了此消息,并称或于近两日公告。

这笔交易,对两家而言,可谓是双赢。

金科服务物业管理能够做大,而佳源服务的折现则在一定程度上缓解了佳源国际的资金紧张。

 01 金科服务抄底!金科股份多维解压

风财讯获悉,佳源国际出售其持有的佳源服务全部股权(74%)或约2亿美元(约合13.3亿元),净收益额将超1亿美元。

风财讯了解到,佳源服务2021年在管面积达到4190万平方米,同比增长约33%,且项目来源上,来自独立第三方开发商的在管面积达到1800万平方米,同比增幅高达71.0%,占比达到43.0%,同比增长9.6个百分点。

此外,2021年佳源服务收购了上海保集物业,开始逐渐在上海等华东区域重点城市中站稳脚跟。

这些,都将成为未来金科服务的“加分项”。而且,这一价格,考虑到与佳源服务规模相差不多,并与近期被收购的中南服务(24.8亿元),可谓是“抄底”。

金科服务仍能稳步外扩,金科股份也在向市场释放出尚稳的信号。

5月23日下午,金科股份(000656.SZ)召开“20金科03”投资人线上沟通会,提出将原定于5月28日,本金规模12.5亿元的“20金科03”展期12个月。

这比较前几日提出的展期15个月的初步方案,缩短了整整三个月。

据最新方案,“20金科03”将在5月28日到期日后以现金一次性支付利息,此后在6月份付本金10%,7月份和8月份各付5%,11月份付5%,2023年2月底付5%,5月份付70%。

同时,展期后的债券维持现有5%票面利率水平,利随本清。

另外,在增信措施方面,金科股份将增加天津天湖南苑和天湖广场项目公司70%股权作为质押增信,另增加长沙金科集美天辰项目30%股权作为质押增信。

不断增加明星项目作为质押增信,金科的展期诚意已然摆上台面。

金科方面亦向风财讯证实了这一展期方案。

风财讯注意到,金科的增信或许不止于此。

5月19日,有消息称,重庆市政府针对金科集团制定了相关纾困措施。纾困措施有三方面:

分批发放纾困资金,以借款和质押项目股权的形式给到金科集团,目前已有3亿元纾困资金到位;

牵头重庆的国企包括重庆渝富、重庆两江新区产业发展集团、重庆城投、重庆地产集团、重庆发展投资有限公司等,以股权入股金科集团;

阶段性入股金科地产项目公司,方便银行对金科集团进行贷款,适度释放金科集团在重庆项目的预售资金,金融管理部门给予金科集团融资、信贷方面的支持。

金科方面告诉风财讯,战投确实在谈,不过国资背调时间要长一些。

02 弃车保帅!佳源国际寻求危机纾解

5月23日,佳源国际控股(02768.HK)发布公告称,明源投资持有的134.8万股股份被一家证券公司通过保证金账户在公开市场强制出售,原因是账户中的证券价值大幅下跌及未能达到追缴保证金。

据悉,明源投资由公司实控人沈天晴控制。截至公告日,明源投资及沈天晴合共持有36.67亿股股份,占已发行总股本的74.69%。

5月18日,佳源国际股价一度跌超40%,佳源服务超跌70%。

股价闪崩一周前,沈天晴刚向新鸿基旗下的新鸿基财富质押了其持有的21.11%佳源国际股权,以及其持有的几乎佳源服务全部股权(73.56%)。

风财讯注意到,近期佳源国际一直在试图缓解流动性危机。

2月份便有消息称,佳源国际有意出售香港屯门新合里1号全幢物业、3号汇贤一号最顶4层楼层,总意向价约11.3亿港元。

此次出售佳源服务这等优质物企资产,对于当下的佳源国际而言,无疑是自救的最佳选择。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

本文由“扒财经”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

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