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2023不良资产大会昆明站
金科地产集团股份有限公司
来源：园园ABS研究（ID：yuanyuan_abs）
近日，金科地产集团股份有限公司作为共同债务人的“深圳前海联捷商业保理有限公司2020年度金科第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行！产品储架规模50亿元，首期5.03亿元，基础资产类别为应收账款债权。本期ABN产品成功发行推动了公司融资多元化，对于优化整体债务结构，降低融资成本具有积极作用。
一、金科地产ABN产品概况
金科地产ABN产品储架规模50亿元，首期5.03亿元，其中优先档4.98亿元，占比99.01%，预期到期日为2021年7月16日，AAA评级，发行利率为5.45%；次级档0.05亿元，占比0.99%，无评级。本期项目发行载体为平安信托，牵头主承和簿记管理人为中信银行，联席主承销商为浦发银行。产品要素具体如下。
本交易基础资产为委托人合法所有的应收账款债权及其附属担保权益。截至本报告出具日，入池资产共计333笔，涉及130户债务人，应收账款余额共计53,567.56万元。下图中列出了本期资产支持票据发行的基本交易结构、各方之间的法律框架及现金流转过程。
增信措施方面，本期资产支持票据安排了共同债务人、应收账款超额覆盖、优先级/次级分层以及不合格资产的赎回四种增信措施。当基础合同项下应收账款到期时债务人未履行或足额履行付款义务，作为共同债务人的金科股份将未偿价款余额足额划付至信托账户。
二、金科地产集团股份有限公司
金科集团（股票代码：000656）成立于1998年，经20余年创新发展，形成了以民生地产开发、科技产业投资运营、生活服务、文化旅游康养等相关多元化产业四位一体协同发展的大型企业集团，具备强大的综合竞争力，是城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。
金科集团以国家城市群发展战略为导向，紧密围绕“三圈一带”，即京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈和长江经济带，进行区域战略布局，事业遍布全国23个省、直辖市、自治区，规模快速增长，效益持续提升。公司总资产3000多亿元，员工2.5万余人，2019年销售金额突破1800亿元，年操盘面积超过1700万平方米（位列行业前十，克尔瑞研究中心），社区服务在管面积超过2.48亿平方米（位列全国前十）。地产行业综合排名第17位，连续多年跻身“中国企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国地产品牌价值10强”。
公司在坚持做好民生地产开发、生活服务的同时，强力推进科技产业投资运营，致力于成为国内领先的以科技创新、人工智能、互联网、大数据等为特色的科技产业园区投资、建设、孵化、运营平台；积极布局文旅康养产业，紧扣国家乡村振兴战略及文化、健康产业发展战略，持续加大对旅游、健康、养生、教育等相关产业的投入力度。公司不断构建新的盈利增长点，具备领先的可持续发展能力。
公司以“美好你的生活”为使命，秉承创新高效、诚信务实、开放包容、共创共赢的发展理念，坚持团队职业化、管理专业化、经营规范化、竞争市场化的发展思路，以“双赢计划”为主线的事业合伙人制度，不断创新，不断超越，向世界一流卓越企业集团奋进。
公司坚持履行社会责任，积极参与精准扶贫，大力开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益扶贫，探索出民营企业参与精准扶贫的新模式。国家民政部授予金科“中华慈善奖”，中华全国工商业联合会、国务院扶贫开发领导小组办公室亦为金科颁发了“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”荣誉称号。
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