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2023不良资产大会昆明站
三大板块里面有些资金开始恐高，看金融企稳了，但相对来说银行保险不容易拉升。
作者：罗帅
来源：落英财局（ID：lycaiju）
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大家好，我是落英助理罗帅，好久没露脸，今天出来溜溜。
还是先给同学们唠两句市场吧，我和落英一样，就喜欢在无厘头上涨的时候泼冷水。
用一个正经点的比喻，就像被车撞倒以后，即使伤的挺重的，但是身体会迅速分泌一种激素。
这个时候不是站在那傻傻乐呵，感觉没啥事，该吃吃该喝喝。
大致上就是这么个意思吧。
现在券商的财股管理，说白了就是代销模式，而且这是券商里的投顾朋友们拼了老命搞出来的业绩。
这是在内部的高压绩效里逼出来的，是否具有持续性，要好好思考下的。
而券商作为传统气氛组的老大哥，并且有着不好确定的模糊业绩，是比较容易被柚子们拉一波。
同学们瞅瞅今天的k线图，我随便放张图，不是推荐哈，是不是旱地拔葱？
所以啊，别被忽悠了，要透过现象看本质，别轻易被带节奏了。
这个时候，就是我们控制仓位的好时机，而不是不动或者加仓的时候，咱不能瞎乐观。
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之前落英也说过很多次了，其实我和她的看法差不多，不过今天我们还是要简单回顾下之前是怎么回事。
事物是永恒发展的嘛，事物的相互联系包含事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。
比如黄金、比特币等，这些避险资金都涨的很好。
因为历史上通胀都没啥好事，比如美国高通胀和苏联搞冷战，德国高通胀发生了两次世界大战。
那么为了应对通胀再次带来不好的事件发生，市场就会预期美联储进行货币政策的调节——
今年3月那段时间整个市场都在讨论，该如何缩表加息的事。
是白白的来的，花起来丝毫不心疼，并且非常爽。
基于这些预期，就会害怕鲍老头猛刹车，拼命的收水。
所以市场就猛杀跌，但是后来发现说的确实还挺准的，通胀好像是能控制的，就业恢复也还行。
昨天落英也说了，从恐慌到不恐慌，这个过程中就造成了预期差。
这一段理解了，对于后面的布局更好明白。
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而且从美国的情况来看，已经有一般的州停止发钱了，9月以后另外一半的州也要停止发钱，那么美国人就得出去上班。
之后经济大概率就会复苏起来，然后达到不错的状态并且持续下去，那个时候才可能会收紧流动性。
再说回到国内，我们国家很明显能看出来已经是衰退了，平时多关注点财经新闻就能感觉出来。
既然是衰退了，放不防水我们不知道，至少央妈不会去收紧流动性。
那么从风格来说，仍然是偏成长风格的，这点没啥好争议的吧。
所以结论就清晰了，后面有两条线是可以布局的。
二是，经过鲍老头子的就业确认后，可以布局点短期业绩好的品种，重点是前半句话，别又只看一半。
风险和机遇是并存的，落英喜欢提示风险，我就偏爱把握机会。
这大概就是男人和女人的差别，男人打天下，女人守天下，我俩还挺般配哈哈哈～
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