哪些银行在大湾区有机构布局？

任博宏观伦道

2021-09-13 16:55
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18家全国性银行中，有16家在香港进行了机构布局，具体包括5家国大行与11家股份行。

作者：毛小柒

来源：涛动宏观（ID：jinrongjianghu123123）

无论是深港与横澳两大合作区的《方案》发布（详情参见深港与横澳两大合作区政策全解），还是“跨境理财通”业务的正式启动（详情参见跨境理财通细则全解），抑或是先前粤港澳大湾区规划纲要及配套的金融支持政策（详情参见如何理解粤港澳大湾区配套金融支持政策？），均表明在大湾区有机构布局的银行将能够更直接地享受到不断释放的政策红利。这些政策红利包括但不限于合作区内的非金融企业在借用外债与跨境结算等方面更加便利，港澳金融机构在合作区的准入门槛（如资产、资本金规模、经营年限、审批流程等方面）不断降低、业务范围不断拓宽，人民币在合作区的使用范围与规模也将有序扩大、资本项目可兑换进程有望在合作区内加快等等。

基于以上背景，本篇文章主要讨论在大湾区内前瞻性进行布局的银行，具体包括三个层次的内容，具体分别为（1）全国性银行（国有大行与股份行）在港澳地区的机构布局；（2）地方性银行在港澳地区的机构布局；（3）非广东省的地方性银行和境外银行在大湾区内地区域的机构布局。

一、全国性银行在港澳地区的机构布局情况

（一）16家银行（5家国有行和11家股份行）在香港进行了机构布局

18家全国性银行中，有16家在香港进行了机构布局，具体包括5家国大行（除邮储银行外）与11家股份行（除恒丰银行外）。

1、16家银行（5家国有大行与11家股份行）在香港均拥有分行

16家全国性银行在香港均拥有分行，包括5家国有大行与11家股份行。其中，中行与中信银行均是通过其子公司在香港设立了分行，而股份行中只有恒丰银行在香港没有设立分行。

需要说明的是，中信银行香港分行正在筹建中，这意味着中信银行不仅通过其子公司在香港设立了分行，后续中信银行自身在香港也会直接拥有1家分行。

2、10家银行（5家国有大行与5家股份行）在香港拥有子公司

有10家全国性银行在香港拥有子公司，包括5家国有大行与5家股份行。

（1）除邮储银行外的其余5家国有大行均在香港拥有子公司，工行拥有工银国际、工银亚洲，建行拥有建银国际、建行国际、建行亚洲，农行拥有农银国际、农银财务，中行拥有中银国际、中银香港、中银香港（控股）、中银集团保险与中银人寿保险，交行拥有交银国际、交通银行（香港）与交银保险。

（2）股份行中，只有招行、浦发银行、中信银行、民生银行与光大银行在香港拥有子公司。其中，招行有招银国际与招商永隆银行，浦发银行有浦银国际、民生银行有民银国际，光大银行有光银国际投资，以及中信银行有信银（香港）投资、中信国金、中信银行（国际）。

3、10家银行在香港既拥有子公司，亦拥有分支机构

有10家全国性银行在香港既拥有子公司，亦拥有分支机构，具体包括5家国有大行与5家股份行。

（1）5家国有大行分别为工行、建行、农行、交行。其中，中行是通过旗下中银香港在香港设立了分支机构。

（2）5家股份行分别为招行、浦发银行、中信银行、民生银行与光大银行。

（二）仅9家银行（5家国有行和4家股份行）在澳门进行了机构布局

18家全国性银行中，只有9家在澳门有机构布局，具体包括5家国有大行（除邮储银行外）与4家股份行（招行、中信银行、广发银行与光大银行）。

1、仅工行与中行两家银行在澳拥有子公司，其余均为分行

在澳门有机构布局的9家全国性银行中，只有工商银行与中国银行在澳门拥有子公司（即工商银行旗下的工银澳门以及中国银行旗下的中银澳门和大丰银行），其余7家银行均为直接设立分行或通过附属机构设立分行。

2021年8月23日，中国银行发布“关于对外投资设立中国银行（澳门）股份有限公司的公告”，拟出资130亿澳门元投资设立全资子公司中国银行（澳门）。中国银行（澳门）成立后，意味着中国银行将成为工商银行之后，第二家在澳门地区既拥有分行亦拥有子行的境内银行。

2、工商银行通过收购原澳门诚兴银行成立工商银行（澳门）

（1）2003年5月工商银行在澳门设立分行，打开了其践行跨国经营战略的全球网络布局。

（2）2006年10月工行上市后，便开始进行海外扩张，同年12月工行收购了印尼哈林银行90%的股份；2007年8月开始启动第二笔海外收购，即和澳门赌王何鸿燊洽谈收购诚兴银行（澳门本土第二大银行）事宜；2008年1月针对澳门诚兴银行的收购协议签署完成。澳门诚兴银行成立于1972年，1989年被何鸿燊旗下的澳门旅游娱乐有限公司收购。

（3）2009年7月，澳门金融管理局批复自2009年7月11日起，工行澳门分行与澳门诚兴银行合并，更名为工商银行（澳门），并获得澳门金管局颁发的全功能银行牌照。其中，工商银行持有工商银行（澳门）89.331%的股份。

截至2020年底，工银（澳门）已成为澳门本地最大的法人银行，总资产达到507.77亿美元、净资产为35.40亿美元、全年实现净利润2.98亿美元。

3、五家银行直接设立在澳设立分行，招行与中信银行通过附属机构布局

（1）建行、农行、交行、广发银行以及光大银行等五家全国性银行直接以设立分行的形式在澳门进行机构布局，但均没有设立子公司，如建行澳门分行、农行澳门分行、交行澳门分行和广发银行澳门分行。

其中，2020年11月光大银行澳门分行获批筹建。

（2）招商银行和中信银行则通过子公司在澳门进行布局，如招商银行通过旗下全资子公司永隆银行在澳门设立分行，中信银行则通过旗下中信银行（国际）在澳门设立分行。

4、中国银行在澳门拥有两家子公司和1家分行

（1）中国银行（澳门）获批后，中国银行在澳门将拥有两家子公司和一家分行（即澳门分行），两家子公司分别为大丰银行（中国银行持股50.31%）和中国银行（澳门），成为在澳门机构布局最全的境内银行。

其中，中行澳门分行为澳门地区的发钞行。

（2）大丰银行是澳门本土银行，前身是1942年由何贤等人成立的大丰银号，1984年9月中国银行正式成为大丰银行的第一大股东。

（三）10家银行在港澳两地均进行了机构布局

全国性银行中，有10家银行在港澳两地均进行了机构布局，具体包括5家国有大行（除邮储银行外）与5家股份行。这5家股份行分别为招行、浦发银行、中信银行、广发银行与光大银行。

二、地方性银行（含城商行、农商行等）在港澳地区的机构布局情况

（一）4家银行在香港有机构布局，但仅两家在香港有子公司

目前仅5家地方性银行在境外有机构布局，其中4家在香港有机构布局（另外1家为在老挝合资设立老中银行的富滇银行）。这4家银行分别为北京银行（香港代表处）、东莞银行（香港代表处）、上海银行与厦门国际银行。

其中，借助于第12届北京·香港经济合作研讨洽谈会，北京银行香港代表处于2008年11月挂牌成立，虽然2011年便计划推动将其升格为香港分行，但直到目前这一计划也未实现。东莞银行也在推动其香港代表处升格为分行。

1、上海银行在香港拥有上海银行（香港）与上银国际两家子公司

（1）目前总资产位居城商行第2的上海银行在香港拥有上海银行（香港），并通过上海银行（香港）在香港设立了上银国际，同时通过上银国际在深圳设立了上银国际咨询（深圳）和QFLP。

（2）截至2021年6月，上海银行（香港）总资产为360.59亿港元、存款余额为131.01亿港元；上银国际总资产为61.76亿港元。

（3）目前上银国际已在香港获得1号牌照（证券交易）、4号牌照（就证券提供意见）、6号牌照（就机构融资提供意见）和9号牌照（提供资产管理）等四大类核心牌照资质。

2、厦门国际银行在香港拥有厦门国际投资与集友银行两家子公司

（1）目前总资产位居城商行第9的厦门国际银行在香港拥有厦门国际投资有限公司（100%持股比例），并通过厦门国际投资有限公司持有集友银行69.63%的股权，也即厦门国际银行在香港拥有两家子公司。其中，厦门国际投资于2017年3月27日出资港币76.85亿元收购了集友银行64.31%的股权。

（2）集友银行在香港设有24家分行，此外厦门国际银行还通过集友银行在香港设立了集友资产管理与集友国际资本两家公司，并通过集友资产管理在深圳设立了QFLP。截至2020年底，集友银行总资产为1374.11亿元人民币、存款为1029.82亿元人民币、全年实现净利润为8.79亿元人民币。

（二）仅1家银行（即厦门国际银行）在澳门有机构布局

根据统计，目前仅1家地方性银行在澳门有机构布局，即厦门国际银行。

1、厦门国际银行对澳门国际银行的持股比例为49.04%。截至2020年底，澳门国际银行总资产为1825.91亿元人民币、存款余额为1320.83亿元人民币、贷款余额为986.98亿元人民币、全年实现净利润为15.13亿元人民币。

2、澳门国际银行在澳门拥有13家分行，是澳门主要指标排名前三位的银行，在内地设立了广州分行、杭州分行以及东莞、佛山与惠州三家支行，同时在横琴还设有1家代表处。

三、地方性银行（非广东地区）在大湾区内地区域的机构布局情况

目前地方性银行中，有10家银行在广东地区有机构布局。其中，4家在广州有分支机构、7家在深圳有分支机构，仅1家在广州与深圳两地均有分支机构。

（一）4家银行在广州地区设有分行

4家在广州有分支机构的银行分别为厦门国际银行、江西银行、九江银行与长沙银行。其中，厦门国际银行通过澳门国际银行在广州设立了分行。

（二）7家银行在深圳设有分行

7家在深圳有分支机构的银行分别为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、徽商银行、杭州银行、厦门国际银行。其中，厦门国际银行通过集友银行在深圳设立了分行。

（三）仅1家地方性银行同时在广州与深圳两地设有分行

目前仅有1家地方性银行同时在广州与深圳两地设有分行，即厦门国际银行。需要指出的是，除广州与深圳两地外，厦门国际银行还通过澳门国际银行在惠州、佛山、东莞等地设有支行以及在横琴设立了代表处。

综上，目前地方性银行中，仅上海银行与厦门国际银行同时在香港与深圳两地有机构布局，仅厦门国际银行在粤港澳三地同时有机构布局。

四、境外银行在大湾区内地区域的机构布局情况

（一）15家境外银行在大湾区内地有机构布局

截至2021年6月，共有15家境外银行在大湾区内地有机构布局，分别为创兴银行、集友银行、大众银行（香港）、永隆银行、上海商业银行、华南商业银行、中国信托商业银行、台湾银行、大西洋银行、韩国产业银行、马来西亚马来亚银行、美国建东银行、美国银行、加拿大丰业银行与澳门国际银行。

（二）8家境外银行在广州有机构布局

这8家境外银行分别为创兴银行、招商永隆银行、中国信托商业银行、台湾银行、韩国产业银行、美国银行、加拿大丰业银行与澳门国际银行。

（三）9家境外银行在深圳有机构布局

这9家境外银行分别为创兴银行、集友银行、大众银行（香港）、招商永隆银行、上海商业银行、华南商业银行、中国信托商业银行、马来亚银行以及美国建东银行等。

除广深外，创兴银行还在汕头有机构布局，大西洋银行在横琴亦有机构布局。

五、在大湾区内地区域与港澳区域均有机构布局的银行优势最为明显

综上，同时在粤港澳三地有机构布局的银行优势更为明显。

（一）根据统计，目前满足这一条件的银行数量只有11家，具体包括5家国有行（除邮储银行外）、5家股份行以及1家城商行（即厦门国际银行），其中5家股份行分别为招行、浦发银行、中信银行、广发银行与光大银行。

（二）目前仅4家地方性银行在香港有机构布局（北京银行和东莞银行为代表处、上海银行与厦门国际银行在香港拥有子公司），仅1家地方性银行在澳门有机构布局（即厦门国际银行），仅10家地方性银行（非广东省地区）在大湾区内地区域有机构布局（4家在广州、7家在深圳、1家同时在广州与深圳）。

（三）同时在香港与广东省有机构布局的地方性银行仅有北京银行（香港代表处）、东莞银行（香港代表处）、上海银行与厦门国际银行，同时在澳门与广东省有机构布局的地方性银行仅厦门国际银行一家。因此就地方性银行而言，粤港澳三地机构布局最完善的银行实际上只有厦门国际银行1家，其次为上海银行。

（四）在粤港澳三地有机构布局的银行在开展跨境业务，特别是跨境理财通业务方面的优势更为明显，毕竟是一个集团体系内，各方面都会比较顺滑。