宝龙地产首单CMBS成功发行

读懂ABS

2021-07-27 17:21
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近日，由东亚前海证券担任计划管理人的“东亚前海-宝龙地产商业1号资产支持专项计划”于上交所成功发行，规模9亿元。

作者：二毛

来源：读懂ABS（ID：dudabs）

近日，由东亚前海证券担任计划管理人的“东亚前海-宝龙地产商业1号资产支持专项计划”于上交所成功发行，规模9亿元。项目发行人为上海宝龙实业发展（集团）有限公司，东亚银行担任项目协调人。这是继宝龙地产在供应链资产证券化尝试后的又一突破，有利于优化宝龙地产资产负债结构，创新融资模式，提高资金使用效率。

宝龙地产CMBS概况

宝龙地产CMBS总规模9亿元，其中优先A档6.50亿元，获联合信用评级AAA；优先B档2亿元，评级AA+；次级档0.5亿元，期限18年，每三年赋予投资人回售选择权。

据悉，宝龙地产CMBS标的资产系：无锡誉恒持有并对外出租的位于江苏省无锡市新吴区宝龙广场自持商业物业、重庆长润持有并对外出租的位于重庆市合川区宝龙广场的商业物业、重庆长润持有并由重庆宝龙酒店经营的位于重庆市合川区的商业物业。

宝龙集团简介

宝龙集团于1990年在澳门成立。秉承“繁荣城市、创造价值”的企业使命，宝龙产业经营不断拓展，形成地产、商业、酒店、文化艺术等多元产业协同发展的格局。旗下宝龙地产自2003年起专注开发运营综合性商业地产项目，2009年在香港主板成功上市（股票代码：HK.1238）。2019年上半年，宝龙地产维持高速增长，累计合同销售金额为人民币292.03亿元，同比增长78.7%，完成年初定下的全年500亿销售目标的58.4%。

截至2018年底，宝龙集团总资产超千亿，有万余名员工活跃在海内外200多家公司，并连续十四年获得“中国房地产百强企业”、连续八年获“中国商业地产公司品牌价值TOP10”等荣誉。

地产：地产作为宝龙集团的重要产业，目前已在长三角、环渤海经济区、海西经济区、海南国际旅游岛及中西部地区的逾40个城市打造了超100个高品质物业项目。商业项目涵盖宝龙一城、宝龙城、宝龙广场三大产品系列，住宅项目涵盖从中高档商品房到别墅等各类业态，加之服务配套齐全、高标准定位的办公楼、酒店项目，宝龙正以立体多元的业态，满足国内不断增长的复合型房地产需求。

商业：宝龙商业负责宝龙地产旗下的商业综合体项目招商、运营、管理，主打品牌“宝龙广场”为消费者提供国际化、一站式的购物、休闲及娱乐体验。目前已在营的购物中心达39座，商业街区30条，总运营面积近500万平方米，经营团队超5000人，合作品牌超过3000家，战略合作伙伴逾1000家。

酒店：宝龙与多家国际著名酒店集团合作，根据各地市场情况差异，以宝龙冠名艾美、铂尔曼、丽笙、丽筠、福朋喜来登和雅乐轩等品牌形象出现。同时，自创品牌连锁酒店，推出艺术主题模式的“艺珺”、“艺悦•精选”和“艺悦”等自营品牌连锁酒店。

文化艺术：宝龙文化艺术目前已成立了宝龙美术馆、书藏楼、宝龙画院、宝龙艺术中心、言午画廊等文化艺术机构，形成了包括公益文化事业、收藏与艺术品创作、艺术品经营在内的立体全方位文化产业链。

宝龙集团ABS发行回顾

2016年11月，汇富-博时资本-宝龙地产购房尾款资产支持专项计划成功发行，产品规模17亿元。该项目是宝龙首单购房尾款ABS项目。

2016年7月，平安-宝龙荣耀一期资产支持专项计划成功发行，产品规模6亿元，该项目为宝龙地产发行的2016年首单商业地产物业费ABS，基础资为宝龙持有的多处商业物业管理合同及多种经营合同产生的现金流。

2018年9月，由平安大华汇通担任计划管理人的 “平安汇通-宝龙-联易融供应链1号资产支持专项计划”成功发行，项目储架规模30亿元，首期1.7亿元！

2019年5月，平安汇通-宝龙-联易融供应链金融2号资产支持专项计划成功发行，规模1.87亿元。

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题图来自 Pexels，基于 CC0 协议

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原标题：宝龙地产首单CMBS成功发行