哪个省不良率最高？

新金融琅琊榜

2022-05-23 00:23
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在披露了不良率数据的区域里，不良率最高的是海南，高达8.75%；其次是甘肃、大连，分别为6.06%、5.95%。

作者：董云峰

在披露了不良率数据的区域里，不良率最高的是海南，高达8.75%；其次是甘肃、大连，分别为6.06%、5.95%。

世界何曾是平的，金融也不例外。

本文基于各地银保监局披露的辖内银行业数据。从中，可以看到中国银行业区域间发展状况的高度不均衡，还能窥探到一些有意思的细节。

目前全国共有36个银保监局，除了31个省、自治区与直辖市，还包括深圳、青岛、宁波、厦门、大连等五个计划单列市。

鉴于各地银保监局数据披露情况各异，且披露标准不太统一，有的干脆不披露，本文难免存在一些疏漏，仅供参考。

01 总资产

据官方统计，截至2021年末，我国银行业机构总资产为344.76万亿元，同比增长7.8%。

分地域来看，北京以29.96万亿的总资产排名榜首，其他超过20万亿的还有江苏、浙江、上海和广东（不含深圳）。这五个地方银行业总资产累计达到118.51万亿元，占比超过1/3。

如果将广东和深圳加起来，则整个广东省银行业总资产达到32.4万亿，也是唯一超过30万亿的省份。若将宁波纳入浙江计算，则该省银行业体量将反超江苏。

总资产超过10万亿的区域也寥寥无几，包括山东、四川、深圳、河北、河南等地，大部分区域的总资产都在10万亿以下。

青海、西藏的银行业总资产不到1万亿，其中西藏仅为6352亿元；宁夏、海南也不到2万亿。

02 净利润

2021年全年，商业银行累计实现净利润2.18万亿元,同比增长12.6%。

这一口径未包含非银金融机构、政策性银行及国开行等机构的数据。基于公开数据，可以预估2021年银行业净利润大概在2.5万亿左右的水平。

从公布了净利润数据的区域来看，江苏与广东（不含深圳）最为突出，分别为2574.55亿元、1972.98亿元，深圳银行业净利润也达到1055.23亿元（虽然同比缩水超两成）。这意味着，广东省银行业去年实现了3000亿元净利润，占全国的比重达到12%。

四川、湖南、河北、江西等地的银行业盈利状况同样较为可观，在500-1000亿元之间；相对令人意外的是，广西、云南、山西和新疆都还不错，在300-500亿元之间；海南、吉林、宁夏等地银行业净利润不到100亿元，当然它们本身银行业规模偏小。

有意思的是，四川银行业2021年盈利超过900亿元，尤其国有大行赚的盆满钵满——拿走了2/3的盈利，但股份行却经营惨淡，全年亏损61.15亿元。

辽宁银行业净利润为负，去年亏损246亿元；吉林、黑龙江银行业净利润分别为51亿元、177.9亿元，同比分别下降67.94%、18.30%。

03 不良率

去年末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，不良贷款率1.73%。

需要说明的是，有些银保监局披露的是银行业金融机构贷款不良率，有些则是商业银行贷款不良率，鉴于商业银行资产占比极高，因此口径上的差异不太会影响到基本结论，在此我们不做区分。

银行业资产规模最大的五个区域，也正是不良率最低的区域：北京、江苏、浙江、上海、广东（不含深圳）分别为0.67%、0.74%、0.74%、0.81%、0.94%，均在1%以内。

同样令人略感意外的是，贵州、新疆的银行业不良率很低，分别为1.23%、1.29%，显著低于行业平均水平；深圳银行业不良率达到1.52%，显著高于北京、上海。

在披露了不良率数据的区域里，不良率最高的是海南，高达8.75%；其次是甘肃、大连，分别为6.06%、5.95%。它们也是仅有的不良率超过3%的区域。

具体到海南，2020年末，海南商业银行不良贷款余额140.84亿元，不良率2.11%，拨备覆盖率440.71%，整体情况不算差，尤其拨备覆盖率远好于行业平均。但到去年末，海南商业银行不良贷款余额暴增到636.89亿元，不良率飙升至8.75%，拨备率掉到了96.96%。

诡异的是，虽然海南商业银行一年间坏账增加了480亿元，去年全年却实现净利润61.42亿元，而2020年则是净亏损90.36亿元。

04 存贷差

所谓存贷差，指的是存款与贷款之间的差额，可以在一定程度上反映银行资金的流入与流出情况。

单看数据的话，北京、上海的存款余额显著大于贷款余额，存贷差分别达到9.39万亿、7.98万亿。但要说北京、上海面临资金流出问题，并不符合常识。

对此，央行早在2005年就公开做过解释：我国金融机构存差的扩大是银行体系资产多元化的必然反映，并不是资金闲置、使用效率降低和金融对经济支持力度削弱的表现。诸如，银行持有非金融机构发行的债券总量不断增长，与发放贷款具有相同效果，都会派生出等量存款，存差因此加大。

放眼全国，除了北京、上海等发达区域，大部分区域的存贷差都很小甚至为负，而河北、四川和辽宁的存贷差则相对突出，分别达到1.91万亿、1.56万亿、1.23万亿。结合各地央行分支机构的数据，河南、山西、黑龙江与吉林亦呈现出较大的存贷差。

存贷差为负，也就是贷款余额大于存款余额的区域，包括西藏、云南、青海、宁夏、新疆，均为西部地区。

05 小结

银行业是多么的不平。

整体上，银行业发展不均衡，更多是不同地区社会经济发展不均衡的结果，而不是原因。尽管通过金融资源的倾斜可以在一定程度上促进区域发展均衡。

金融应当服务实体经济，但金融不是万能的。现实中的大部分问题，都无法仅仅通过金融手段获得解决。