城商行信用卡大跃进

新金融琅琊榜

2021-08-17 22:24
+订阅

有意思的是，一些头部城商行，正在取代全国性银行，成为信用卡行业开疆拓土的主力军。

作者：董云峰

来源：新金融琅琊榜（ID：finrank）

在新金融琅琊榜统计的25家城商行当中，大多数银行的信用卡发卡量、贷款余额均呈现高增长态势，个别银行的增速甚至超过80%。这场大跃进的背后，我们再一次看到了美团、京东等互联网平台的影子。

纵使没有疫情，信用卡行业迈向低增长时代也是必然。

原因在于，前些年发展得太快、太充分了。2017-2019三年间，市场累计发卡量从4.65亿张飙升到7.46亿张，其中仅2017年就新增发卡1.23亿张，平均每月新增超过1000万张卡片。

2020年，信用卡行业的发卡量增长速度降至4.26%。从上市银行年报来看，大部分的国有大行与股份行，均显著放慢了发卡增速，一些前期扩张激进的银行，仍在持续收缩。

有意思的是，一些头部城商行，正在取代全国性银行，成为信用卡行业开疆拓土的主力军。

在新金融琅琊榜统计的25家城商行当中，大多数银行的信用卡发卡量、贷款余额均呈现高增长态势，个别银行的增速甚至超过80%。

这场大跃进的背后，我们再一次看到了美团、京东等互联网平台的影子，它们正是众多地方银行在信用卡市场搅弄风云的推手。

过去两三年里，那些经验与能力更有优势的全国性银行，在信用卡业务方面纷纷选择降速乃至刹车，而不少城商行却大举跃进，个中风险不可不察。

要知道，一些全国性银行，如今还在为上一轮信用卡大跃进埋单。

从信用卡发卡量来看，截至2020年末，共有11家城商行的累计发卡量超过了100万张，其中仅有上海银行在去年末发卡量突破千万张，遥遥领先于同业；紧随其后的是广州银行与江苏银行，发卡量分别达到451.21万张、412.66万张。

北京银行在2017年报中曾披露，当年末信用卡发卡量突破300万张；但在过去三年的财报里，该行并没有披露该项数据，仅在2020年报中提及：信用卡新增客户同比增长 66%。

首批上市的其他两家城商行——宁波银行，累计发卡量为291.68万张；南京银行到去年末的累计发卡量仅为80万张，排在十名开外。

从新增发卡情况来看，天津银行、徽商银行、青岛银行的增幅最为显著，分别达到84%、66%、56%。其中，天津银行与青岛银行均为美团联名卡的主要合作方，徽商银行的高增长主要是收购包商银行信用卡业务的结果。

实际上，美团、京东等互联网平台，已然是城商行信用卡快速发展的重要推手，合作范围覆盖了许多头部城商行。

诸如上海银行年报提到，去年信用卡获客165.28万户，其中通过美团等线上联盟渠道获客超百万户；西安银行年报称，该行不断深化与京东、爱奇艺、美团、喜马拉雅等平台的业务合作，信用卡新增发卡同比增长 63.06%；北部湾银行年报亦称，通过与引流平台合作，去年末累计发行信用卡 14.31 万张，较年初增加 6.32 万张、增幅 79.16%。